1. Cliëntomgeving NIEUW!
Met de module Cliëntomgeving geef je jouw cliënten toegang tot hun eigen gegevens. Cliënten kunnen op uitnodiging een account aanmaken en vervolgens zelf hun gegevens inzien en wijzigen. In de eerste versie zijn de volgende functies beschikbaar:
- Eigen basisgegevens inzien en verzoek tot wijzigen
- Vragenlijsten invullen en inzien
- Afspraken inzien en zelf een afspraak plannen
- Beveiligde berichten lezen en beantwoorden
- Facturen inzien en betalen via iDEAL
- Akkoord gaan met Akkoordverklaringen en inzien
- Ontvangen offertes inzien en akkoord gaan
De komende periode zullen we de cliëntomgeving verder uitbreiden op basis van de feedback die we ontvangen.
Kosten
De module is tot 1 maart 2021 kosteloos te gebruiken. Vanaf 1 maart 2021 zullen de kosten voor deze module €10 ex BTW per maand bedragen.
Je kunt de module gerust uitproberen, deactiveer de module voor 1 maart 2021 en er wordt niks in rekening gebracht.
Klik hier voor meer info over het instellen van de cliëntomgeving.
2. Videobellen – NIEUW!
Videobellen binnen MijnDiAd is nu mogelijk. Zonder dat je iets hoeft te installeren kun je nu eenvoudig en veilig videobellen met jouw cliënten. Het videobellen met MijnDiAd is veilig, er worden geen cliëntgegevens gedeeld en gesprekken worden niet opgenomen.
Het videobellen is tot 1 februari gratis te gebruiken. De tarieven voor videobellen vanaf 1 februari zijn te vinden in onze kennisbank.
Klik hier voor meer informatie en de tarieven vanaf 1-2-2021.
3. Document sjablonen – NIEUW!
Er is een grote update doorgevoerd m.b.t. het aanmaken van documenten in MijnDiAd. De sjablonen voor documenten hebben meer opties gekregen zodat je deze beter kunt laten aansluiten bij de huisstijl van je praktijk. Nieuwe mogelijkheden:
- Lettertype kiezen
- Achtergrond kunnen uploaden met je eigen huisstijl
- Positie van de verschillende onderdelen aanpassen
- Logo’s van beroepsverenigingen toevoegen via de Logokiezer
Klik hier voor meer informatie over het maken van documenten en sjablonen.
4. Vragenlijsten versturen – UITBREIDING
Er kunnen nu meerdere vragenlijsten worden toegevoegd bij het uitnodigen van cliënten. Zo kun je precies de vragenlijsten selecteren die voor de betreffende cliënt van toepassing zijn. Dit is mogelijk op de volgende plekken:
- Bij het uitnodigen van niewe cliënten
- Bij het versturen van een e-mail om een vragenlijst in te vullen vanuit het cliëntdossier
- Bij de e-mailsjablonen waarbij een optie is voor het koppelen van vragenlijsten.
5. Agenda – VERBETERINGEN
- Vanaf 15 januari 2021 worden er meer details getoond in je Google, Outlook of Apple Agenda. Nu tonen er alleen Bezet-blokken, dit wordt als volgt uitgebreid:
- Consulten –> Naam van de behandeling
- Overige afspraken –> Categorie van de overige afspraak wordt getoond
- Workshops –> naam van de workshop wordt getoond.
- Consulten die onderdeel uitmaken van een traject kunnen nu uit het traject verwijderd worden door deze op ‘Op tijd afgezegd’ in te stellen. Zo kun je het traject kloppend houden.
- Voor workshops die reeds gefactureerd zijn, kan de datum/tijd nog worden aangepast.
- In de afspraak wijzigingsmail kan nu ook automatisch de datum/tijd ingevoegd worden van de oorspronkelijke afspraak.
- Het afspraak verzetten scherm voor cliënten is verbeterd.
6. Financieel – VERBETERINGEN
- De Status en Verzending kolom van het Facturatie overzicht is verduidelijkt:
- De status Verzonden is aangepast naar Open. Zo klopt deze status ook voor facturen die definitief gemaakt zijn.
- De kolom Verzending bevat nu duidelijker de wijze van verzenden: E-mail, Bericht, Print of Niet verzonden.
Klik hier voor meer informatie over de statussen van facturen.
- Bij consulten met een aanbetaling via iDEAL wordt bij het verwijderen van het consult het geld teruggestort naar de cliënt. Bij instellen op ‘Op tijd afgezegd’ heb je nu zelf de keuze of je het bedrag wilt terugstorten.
- De opbouw van factuurnummers kan aangepast worden. Klik hier voor meer info.
- De totale omzet per cliënt is vanaf nu te zien onder de tab Financieel in het cliëntdossier.
- De ‘Bedankt voor uw betaling’ e-mail kan nu uitgeschakeld worden (via Instellingen –> Financieel –> Algemeen & iDEAL –> Cliënten laten betalen met iDeal.
- Het ‘Factuur maken’ scherm op smartphones is geoptimaliseerd.
- In de consultweergave kun je nu ook eenvoudig kortingen of losse factuurregels toevoegen in het blokje Facturatie.
7. Veel kleine verbeteringen doorgevoerd, onder andere:
- Het instellen van vragenlijsten is geoptimaliseerd waardoor het aanmaken en wijzigen van vragenlijsten eenvoudiger is geworden.
- De ingestelde sortering van documenten in het cliëntdossier wordt nu onthouden.
- Kleine optimalisaties in de schermen bij het selecteren van cliënten / debiteuren.
- Filters voor producten blijven bewaard zodat je niet steeds opnieuw hoeft te filteren.
- In de export van consulten is ‘Gepland door’ toegevoegd.
Heb je vragen over deze update? We horen het graag! Neem gerust contact met ons op.